Produkcja z Antwerpii. Rycerz Titurel zbudował twierdzę dla dwóch świętych przedmiotów, które cudownie zdobył: kielicha z Ostatniej Wieczerzy, do którego później zebrano krew Chrystusa, oraz włóczni, która zraniła Chrystusa na krzyżu. Wierzy się, że kielich jest Świętym Graalem, który daje życie i ma oczyszczający wpływ na ludzkość. Graal stał się centrum wspólnoty rycerzy, którzy wzmocnieni mocą świętego kielicha są gotowi walczyć w obronie wiary. Wszyscy rycerze złożyli ślub czystości. Jednak Amfortas, król Graala, ich przywódca i syn Titurela, nie potrafi oprzeć się uwodzeniu Kundry, kobiety prowadzącej podwójne życie: jest zarówno posłanniczką Graala, jak i kusicielką służącą Klingsorowi.