Jak każdego lata 12-letni Peter spędza wakacje u babci pod Moskwą. Jednak szczęśliwe dni w wiejskim domu, wśród drzew i nad jeziorem kończą się nagle, gdy jego rodzice postanawiają wyemigrować do Niemiec. W nowym, nieznanym otoczeniu Peter czuje się zagubiony, a także w szkole pozostaje outsiderem. W rezultacie coraz bardziej zamyka się we własnym świecie i wyobraża sobie, jak mógłby na własną rękę wrócić do babci.