W zimnej górskiej wiosce w północno-wschodnich Chinach, gdy chłop zachoruje, mieszkańcy zapraszają miejscowego szamana, by odprawił uzdrawianie w transie. We wsi mieszka szaman XU, słynący w okolicy szaman, który ma prawie 70 lat. W młodości był nauczycielem, a później księgowym w zakładowej brygadzie produkcyjnej. Na starość uczynił ze służenia jako medium duchowe swój zawód. Uderza w bęben z oślej skóry i śpiewa pradawne melodie, przyzywając wszelkiego rodzaju duchy.