Film opowiada o emigracji i tożsamości po rozpadzie byłej Jugosławii, ukazanych oczami filmowca Mihajla Jevtica. Śledzi okres przemian Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w dzisiejszą Serbię oraz przemianę Mihajla z dziecka w mężczyznę w średnim wieku. To film nakręcony przez człowieka, który ma na zawsze opuścić swój kraj, i o zawartości jego emigranckiej walizki. Historia jednego kraju i czterech paszportów — pożegnanie, które dojrzewało przez 25 lat. Łącząc współczesne ujęcia, rodzinne nagrania z domowej kamery Super 8 i animację, Mihajlo zastanawia się nad dorastaniem w społeczeństwie, które stopniowo się rozpada.