Profesor Tidewater podróżuje po Irlandii ze swoimi dwiema córkami, badając pochodzenie opowieści o duchach. Gdy dziewczęta zostawiają go w Belmore Castle, uchodzącym za nawiedzony, hinduski dozorca Sakes opowiada następującą historię: Henry Claven, pan Sakesa, zalecał się do swojej pięknej sąsiadki Betty Truesdale, lecz gdy zaręczyła się z kapitanem Bobem Lambertem, Claven doprowadził do pojedynku, mówiąc Lambertowi, że wie, iż jego matka była Murzynką.