Fikcja oparta na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w 1895 roku, pod koniec rewolucji federalistycznej na południu Brazylii. Gdy Gumercindo Saraiva zginął w zasadzce i został pochowany na cmentarzu przy jednej z dróg, legalistyczne oddziały odnalazły jego grób, wydobyły ciało i odcięły mu głowę, by przekazać ją gubernatorowi jako trofeum wojenne. Do tego niezwykłego zadania wyznaczono majora Ramiro de Oliveira i dwóch jego ludzi. Film opowiada historię kapitana Franciso Saraivy, syna Gumercinda, oraz jego pięciu jeźdźców, którzy próbują odzyskać głowę ojca. Chwile zbliżania się do siebie i oddalania ściganych i ścigających, starcia i konflikty, pojedynki staczane po obu stronach aż do finałowego spotkania, w którym pozostają tylko Ramiro i Francisco — wszystkie te wydarzenia zostały szczegółowo przedstawione w filmie. Nauki wyniesione z tej podróży dojrzewają pod koniec, a obaj mężczyźni, ze względu na wszystko, przez co przeszli, decydują się na honorowe rozwiązanie dla obu stron.