Lucas, były oficer duńskiej armii, przybył do Derry w Irlandii Północnej, aby wyjaśnić okoliczności śmierci swojego wyobcowanego syna, i odkrywa inną stronę jego życia oraz ludzi, z którymi się zadawał. Należy do nich Michael, który bierze udział w nielegalnych walkach bokserskich, aby szybko zdobyć pieniądze. Trenuje go jego ojciec, nieświadomy tego, że Michael kwestionuje swoją orientację seksualną. Walki prowadzą do finałowego starcia z Brianem Beru, niepokonanym królem Cyganów i maszyną do niszczenia. Michael będzie potrzebował pomocy Lucasa, jeśli ma przetrwać.