Dwa filmy krótkometrażowe. Pierwszy, zatytułowany „When Shadows Lie Darkest”, opowiada mrożącą krew w żyłach historię mężczyzny, który nie potrafi odróżnić koszmarów od rzeczywistości. Prowadzą go one do mrocznego, surrealistycznego świata, w którym czai się zabójca. Czy zdąży się obudzić? Drugi film, „Blackout”, opowiada o zdesperowanej żonie tkwiącej w beznadziejnym małżeństwie z pijącym, bezrobotnym mężem. Podczas przerwy w dostawie prądu zabija go w samoobronie. Gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanego morderstwa, kobieta zaprzyjaźnia się z autorem piosenek, który lubi robić dziecinne „psikusy”. Próbując ułożyć sobie życie na nowo, dręczą ją dziwne, niewytłumaczalne zdarzenia. Czy jej nowy przyjaciel znów płata figle, czy też kryje się za tym coś znacznie gorszego?