Trzeci film trylogii („The Sisters”, „The Eighteenth Year”, „The Gloomy Morning”) na podstawie powieści Aleksei Tolstoy „The Road to Calvary”. Opowieść o losach rosyjskiej inteligencji na tle upadku Imperium Rosyjskiego i wojny domowej, które odmieniły życie wszystkich bohaterów filmu. Broniąc Tsaritsyn, czerwony dowódca Telegin zostaje ciężko ranny. W szpitalu spotyka Dashę. Po wyzdrowieniu młodzi małżonkowie razem wstępują do Armii Czerwonej.