W baśniowym królestwie, w małej chatce na bagnach, mieszka rudowłosa wiedźma Yaga wraz ze swoim wynalazczym kotem i wesołymi skrzatami. Yaga próbuje doskonalić swoje magiczne umiejętności, ale aby rzucać zaklęcia jak zawodowiec, potrzebuje swojej Księgi Zaklęć, skradzionej wiele lat temu przez złą czarodziejkę Belladonnę. Pewnego dnia niespodziewana wizyta księżniczki Sapphire daje Yadze szansę na wyrównanie rachunków ze swoją zaprzysięgłą wrogiem. Wynik pokaże prawdziwą moc autentycznej magii i pozwoli ustalić, kto jest prawdziwym złoczyńcą.