Biedny młody mężczyzna Mahmoud Fathi jest elektrykiem i kocha muzykę oraz komponowanie. W tym samym domu mieszka osierocona Delilah, która kocha go z wzajemnością. W swoich kompozycjach skłania się ku nowym rozwiązaniom, które nie spotykają się z uznaniem. Odkrywa, że jego ukochana choruje na gruźlicę, a jej wyleczenie wymaga dużej sumy pieniędzy, więc zgadza się śpiewać, choć nie jest to zgodne z jego przekonaniami, by je zdobyć. Dziewczyna postanawia się poświęcić i popełnia samobójstwo, by uwolnić go od tej sytuacji i pozwolić mu poświęcić się sztuce. Bogata dama, która upiera się, by wspierać go w karierze, urzeka go swoją intelektualnością.