1920 rok. Ostatnie dni Pierwszej Republiki Armenii. Armia ormiańska walczy na dwóch frontach: na zachodzie z armią turecką, a na północnym wschodzie z inwazją Armii Czerwonej i buntem bolszewików. Hayk Saroyan wraca z Rosji do rodzinnego prowincjonalnego miasta, by objąć niewielkie stanowisko w centrum dowodzenia armii Dasznaków. Jego brat Gevorg, kapitan w tym samym centrum dowodzenia, jest prawdziwym patriotą, który woli śmierć od „wiecznego wygnania”, a władzę armii od religijnej łaskawości. Wkrótce zaczyna go dręczyć podejrzenie: jego ukochany brat jest bolszewickim szpiegiem.