Gaston zawsze marzył o tym, by zostać klaunem, i nie po to, by zadowolić ojca, surowego notariusza. Ten jest nieugięty: nigdy nie pozwoli synowi splamić swojego dobrego imienia. Sfrustrowany Gaston zakochuje się w pięknej woltyżerce cyrkowej i coraz bardziej zbliża się do spełnienia swojego powołania. Ojciec Gastona umiera, ale nadal się wtrąca — tym razem z nieba. Przebiegłość i wytrwałość w końcu pozwolą Gastonowi zostać klaunem, o jakim zawsze marzył.