Dwaj przyjaciele — jeden muzyk, drugi nieustannie pogrążony w depresji — włóczą się po Grecji i Francji, aż docierają do Paryża, nie mając przy duszy ani grosza. Spędzają tam noce w metrze i koczują w domach razem z afrykańskimi imigrantami. Pewnego dnia obaj zakochują się w Mathilde, blond tancerce, i podążają za nią do Nowego Jorku.