Katalizatorem opowieści o skrzyżowanych ścieżkach jest Ford Fairlane z 1957 roku, którym ktoś wiezie go przez portugalski region Alentejo do nowego właściciela. Przydługi początek filmu pokazuje kierowców auta (Filipe Cochofel, Antonio Pedro Figueiredo), którzy szaleją przez całą noc, aż roadster odmawia posłuszeństwa. Tempo nabiera rumieńców o świcie, gdy próbują naprawić samochód. Sztuka udaje się emerytowanemu mechanikowi, który został pszczelarzem i cierpi na chorobę serca (Canto e Castro); przekonuje on Figueiredo, by zabrał go motocyklem w podróż przez kraj, żeby odwiedzić dawnego przyjaciela. Cochofel i zaniepokojona siostrzenica mechanika (Maysa Marta) ruszają za nimi w pościg. Staruszek spokojnie umiera w drodze, lecz Figueiredo, który całym sercem podjął się misji dostarczenia go na miejsce, jedzie dalej.