Perry Roberts wkrótce kończy prestiżową prywatną uczelnię. Syn skorumpowanego kongresmena, Perry stracił wiarę we wszystko, co uważał za prawdziwe — rodzinę, dziewczynę i amerykański sen. Czuje się emocjonalnie wyjałowiony i przygnębiony. W poszukiwaniu samego siebie Perry poznaje Giovanniego, studenta sztuki o niewykorzystanym talencie. Giovanni jest jego całkowitym przeciwieństwem. Wychowywany przez znęcających się nad nim rodziców i przenoszony między kolejnymi rodzinami zastępczymi, Giovanni jest ponury i nihilistyczny. Żyje w zmienionym stanie świadomości, wśród narkotyków i seksu, a zwieńczeniem tego jest śmiertelna gra z pistoletem i pojedynczym nabojem!