Ali był wychowywany przez ojczyma. Adnan, który przyczynił się do śmierci ojca chłopca, również źle traktuje Alego. Chora matka nie pozostawia Alemu wyboru — musi znosić Adnana. Nie chodził do szkoły i dorastał w stajni, wśród koni. Po śmierci matki nie ma już powodu, by zostawać z Adnanem. Gdy zostaje fałszywie oskarżony o kradzież, rzuca się do jeziora, by popełnić samobójstwo. Gül, która pracuje w namiocie rozrywkowym, znajduje Alego nieprzytomnego. Młody człowiek dołącza do wędrownej trupy rozrywkowej prowadzonej przez Ahmeta i jego rodzinę. Po raz pierwszy od dzieciństwa zaznaje spokoju i miłości. Gdy karawana zatrzymuje się w miasteczku, z którego uciekł, Ali wdaje się w bójkę, by chronić Gül. Młody policjant zostaje zmuszony do ponownego zmierzenia się z Adnanem. Złośliwy mężczyzna jest zdecydowany zniszczyć młodość Alego, tak jak zniszczył jego dzieciństwo.