Sangai, nastoletnia dziewczyna mieszkająca z ojcem w wiosce w głębi Bhutanu, nie jest zadowolona z ojca, który wyrabia drewniane fallusy, którym przypisuje się tajemniczą moc, i podczas lokalnego festiwalu występuje jako błazen w czerwonej masce. Niechętnie dostarcza fallusy sąsiadom, lecz podczas wędrówki przez wzgórza podąża za nią kilkudziesięciu mężczyzn w czerwonych maskach i kostiumach. Narasta konflikt i napięcie między ojcem, który martwi się o swojego następcę, a Sangai, która potajemnie spotyka się z żonatym mężczyzną.