Brazylia, 1964, dyktatura wojskowa. Młody Juca mieszka na wsi i pozostaje pod wpływem przybysza z zewnątrz, urugwajskiego przemytnika. Mężczyzna ten zamieszkuje z nastolatkiem i przekazuje mu swoją wiedzę o życiu i relacjach społecznych. Później, pod wpływem energii życiowej Pauli, młodej lewicowej aktywistki, Juca stopniowo angażuje się w działalność polityczną, a następnie dołącza do konspiracyjnych grup bezpośredniego działania.