Pierr jest młodym homoseksualnym krawcem, który mieszka z młodszym bratem w kinie wyświetlającym gejowskie filmy pornograficzne. Pracuje w małej fabryce tekstylnej, by odłożyć trochę pieniędzy i przeprowadzić się w inne miejsce. Po tym, jak zostaje zwolniony z powodu serii plotek na temat jego orientacji seksualnej, Pierr zwraca się do Omara, starszego mężczyzny utrzymującego się z prostytucji, który wprowadza go do społeczności odizolowanej od peruwiańskiego społeczeństwa i szukającej ochrony przed jego uprzedzeniami.