Wszystko zaczyna się od wspomnienia z dzieciństwa: od dnia, w którym ojciec przyszłego filmowca Sebastiana d'Ayala Valvy zmusza go do wysłuchania pewnego utworu, który początkowo napawa go przerażeniem; odległe echo przeszłości prowadzi go na trop tajemniczego przodka, włoskiego kompozytora Giacinta Scelsiego (1905–1988), który twierdził, że jego muzyka była bezpośrednio inspirowana przez bogów.