W 1929 roku Chińczycy przygotowują atak na Kolej Wschodniochińską, werbując żołnierzy do swojego gangu. Wśród nich jest Van, mieszkaniec domu noclegowego. Po dojściu do siebie po nagłym ataku na radziecką wioskę przygraniczną oddział Armii Czerwonej przechodzi do ofensywy. Wśród jeńców jest Wang. Wang i inny jeniec uciekają. Jednak na drodze między zbiegami dochodzi do konfliktu, a młody Chińczyk Wang zaczyna uświadamiać sobie, kto jest jego prawdziwym wrogiem...