Chiny, czasy schyłku dynastii Ming. Coraz większe wpływy na dworze zdobywa kierujący tajnymi służbami eunuch Wang Chen. Jego działania sprawiają, że słaby cesarz poddaje się jego woli. Dochodzi również do zamachów na osoby, które pragną odsunąć przebiegłego szefa tajnych służb od władzy. Jednym z agentów Wanga jest kapitan gwardii i syn jej dowódcy, Pu-Fan. W młodzieńcu zaczyna jednak budzić się sumienie. Wang Chen skazuje go na śmierć za nieposłuszeństwo. Pu-Fanowi udaje się uciec wraz z żoną i synem. Wkrótce okazuje się, że od niego właśnie mogą zależeć losy całego cesarstwa.