Ten film składa się z trzech filmów zrealizowanych przez trzech reżyserów z trzech krajów. Motywem przewodnim jest „Podróż” i każdy z filmów opowiada o podróży. „The Sea” w reżyserii Degeny Yuna (Chiny) opowiada o wyprawie matki i dziecka z Pekinu nad morze. „Hekishu” w reżyserii Daishiego Matsunagi (Japonia) przedstawia podróż japońskiego biznesmena zaangażowanego w rozwój infrastruktury w Rangunie. Film ukazuje emocje przedsiębiorcy w obliczu mieszkańców Rangunu, którzy stracili domy z powodu budowy nowej infrastruktury. Ostatni film, zatytułowany „Variable No. 3”, w reżyserii Edwina (Indonezja), opowiada o podróży pary do Tokio. Na miejscu spotykają tajemniczego mężczyznę. Mężczyzna, który pracuje jako przewodnik i wynajmuje zajazd, udziela małżonkom dziwnej rady.