W lesie Elior, pokrytym śniegiem i lodem, zamrożonych zostało pięćdziesiąt elfów. Pewnego dnia las odwiedza duszek - Pack, który odnajduje uwięzioną w lodzie dziewczynę i uwalnia ją. Emilia, bo tak na imię ma dziewczyna, jest w połowie elfką, która wyglądem do złudzenia przypomina Wiedźmę, która kiedyś zdewastowała połowę świata. Odrzucona przez wszystkich, z piętnem dawnych wydarzeń, na które nie miała wpływu, Emilia żyje samotnie w lesie Elior. Jej jedynym towarzystwem jest Pack, który postanowił chronić dziewczynę, a jest przed czym, ponieważ do lasu zawitał Sędzia, Melakuera, który ma zamiar osądzić dziewczynę, za coś czego jeszcze się nie dopuściła, za to kim może się stać... Czy jedyna więź, którą udało się stworzyć Emilii, okaże się dostatecznie silna, by przeciwstawić się przeznaczeniu?