Młody samuraj, uwięziony na samym dole hierarchicznej drabiny, próbuje ocalić ukochaną z dzieciństwa przed okrutnym panem klanu, gdy dowiaduje się o spisku mającym na celu zamordowanie jej i jej niemowlęcego dziecka. Bunshiro Maki świetnie włada mieczem i jest śmiertelnie niebezpieczny z ostrzem w dłoni, ale wciąż nie może awansować w hierarchii. Po tym, jak jego ojciec zostaje oskarżony o spiskowanie przeciwko klanowi i zmuszony do popełnienia rytualnego samobójstwa, jego wieloletnia ukochana Fuku zostaje wysłana do Edo, by zostać konkubiną pana klanu. Kilka lat później Fuku rodzi panu klanu syna. Gdy Maki dowiaduje się, że klan uknuł plan zamordowania Fuku i jej syna, by zapewnić sukcesję tronu, werbuje dwoje przyjaciół z dzieciństwa, którzy pomogą mu udaremnić diaboliczny spisek.