Fabuła koncentruje się na wędrownej trupie operowej, która w ramach tournée po całym kraju odwiedza różne miasta i zadziwia miejscowych swoimi umiejętnościami. Podczas wizyty w nadmorskim miasteczku jeden z młodych artystów wdaje się w bójkę na targu, gdy dwóch miejscowych chuliganów zaczyna się panoszyć. Prawego młodzieńca przed okrutnym pobiciem z rąk zbirów ratuje tajemniczy wojownik, który dzięki swym niezwykłym umiejętnościom wychodzi z opresji. Stopniowo wyjawia nowym przyjaciołom, że był uczniem Shaolin i jest zagorzałym patriotą, gotowym przeciwstawić się władcom Mandżurii. W finale pełnym widowiskowych scen walki nadchodzi czas zemsty, a starcie dobra ze złem rozgrywa się na nowo.