Ringo i Freddie, dwóch szesnastolatków z północnej części stanu Nowy Jork, latem 1966 roku, przed „Latem miłości”, wyruszają autostopem na Florydę, by spotkać się z dawną dziewczyną. Nie docierają na miejsce, ale mierzą się z segregacją, dyskryminacją i niesprawiedliwością, omal nie giną z rąk rednecków i poznają podziemną społeczność w Baltimore, gdzie Ringo zakochuje się w kimś innym.