Przed bramą szpitala psychiatrycznego pojawia się 40-letni mężczyzna o rozwoju 10-letniego dziecka, zwany Baby. W kieszeni ma bilet na pociąg, a w rękach walizkę. Nie udaje mu się jednak zajść daleko. Na stacji, gdy wsiada do pociągu, od razu wpada w kłopoty i traci walizkę. Wciąż ucieka też przed policją. Dwoje nastolatków, brat i siostra — Kit i Alenka, pozbawieni domu i rodziców, mieszkający w starym, opuszczonym wagonie kolejowym, pozwala mu przenocować. Mężczyzna szczerze się do nich przywiązuje i zaczyna aktywnie uczestniczyć w ich trudnym życiu bezdomnych.