Nie oczekuj długiego życia, jeśli jesteś jednym z czternastu synów cesarza! Na przykład Dziewiąty Książę ulega „wypadkowi” podczas polowania. Bezimienny mandżurski cesarz jest stary i chory, a spekulacje na temat jego następcy przybierają na sile. Jednak potężny Lord Long, który nie jest synem cesarza, również chce zdobyć tron. Aby pozostać przy życiu, Czwarty Książę utrzymuje w tajemnicy swoje lekcje kung fu i udaje głupca. Następnie Czwarty Książę opuszcza pałacowe życie, by zamieszkać wśród biedoty. Zaprzyjaźnia się z obdartą grupą zwykłych ludzi, a w końcu wraca do pałacu, by powstrzymać Lorda Longa przed objęciem tronu po tym, jak ostatni książę zostaje zabity.