Filmowa adaptacja piosenki Arrigo Barnabégo „Clara Crocodilo” w formie kreskówki. Clara Crocodilo uchodzi za wroga publicznego numer jeden i oczekuje na egzekucję w więzieniu stanowym. Tymczasem Radio Interferência elokwentnie opowiada jego historię. Pojawiają się dziwne postacie, a nawet odprawiane są rytuały voodoo, by pomóc antybohaterowi. Udaje mu się uciec i znika w mrocznych zaułkach miasta.