W odległej, odizolowanej kurdyjskiej wiosce jazydów w postsowieckiej Armenii Hamo, wdowiec z marną emeryturą i trzema nic niewartymi synami, codziennie odwiedza grób żony. Tam poznaje uroczą Ninę, która nawiązuje kontakt ze swoim zmarłym mężem. Oboje są bez grosza — ona pracuje w miejscowym barze, który wkrótce ma zostać zamknięty, on zaś został zmuszony do sprzedaży skromnego dobytku. Wszystko wydaje się beznadziejnie ponure, jednak gdy Hamo zaczyna zalecać się do Niny, ich niespodziewana miłość przywraca im siły.