Film zaczyna się od tego, że Eugenio, czternastoletnie dziecko, jest wieziony z domu dziadków pod Rzymem do Giancarla (swojego ojca) w mieście przez przyjaciela Giancarla (zwanego „Wąsaczem”). Gdy Eugenio naprzykrza się Wąsaczowi, ten grozi, że zostawi go na odludziu. W końcu tak robi. Kiedy Giancarlo się o tym dowiaduje, wracają po Eugenia, ale chłopiec zdążył się już zgubić. W międzyczasie poznajemy historię chłopca, jego relacje z rodziną i powody, dla których czuje się niechciany.