U schyłku dynastii Ming Imperium Brunei ofiarowuje narodowi niezwykłe stworzenie. Ocean, członek Cesarskiej Tajnej Policji, otrzymuje zadanie oswojenia bestii. Choć z zewnątrz pokryta futrem bestia wydaje się groźna, Ocean odkrywa, że z natury jest łagodna. Nie chcąc uczynić z niej maszyny do zabijania na polu bitwy, Ocean potajemnie wypuszcza bestię na wolność i ucieka z Frigid, córką mężczyzny straconego na podstawie fałszywych zarzutów.