W odległej krainie Kalid prezydent Amir leży na łożu śmierci. Jeśli ten czczony przywódca państwa umrze, brutalna dyktatura, którą tak pieczołowicie stworzył, pogrąży się w mrocznej erze niepewności i chaosu. I tak, w tej chwili kryzysu, jego lojalny personel nie ma innego wyjścia, jak obrać jedyny logiczny i rozsądny kierunek działania — przenieść mózg Amira do młodszego, zdrowszego, a przede wszystkim żywego ciała. Na scenę wkracza doktor Robert Trenton, szalony naukowiec z tradycyjnej szkoły „wszyscy się ze mnie śmiali, a teraz im pokażę”. Wraz ze swoim asystentem Dorro, małym człowiekiem o wielkim apetycie na zło, oraz Tracy, przebiegłą pięknością o sercu twardszym niż jej skórzasta, przesadnie opalona skóra, obmyślają diabelski plan obejmujący morderstwo, porywanie ciał, matactwa oraz lepkie, obślizgłe mózgi.