Joe, zuchwały i zarozumiały kickboxer, przekonuje Costnera - czołowego promotora podziemnego, zakazanego boksu, aby został jego sponsorem. Chcąc zwrócić na siebie uwagę, pokonuje Johnnego - zawodnika ze "stajni" Costnera. Przyjaciel Johnnego - Dick - pomaga mu zwalczyć uzależnienie od środków dopingujących i zostaje jego trenerem. Tymczasem skorumpowani policjanci toczą krwawą bitwę z ulicznymi gangami o podział stref wpływów. Joe i Johnny, nie zważając na rozgrywającą się obok nich prawdziwą wojnę, walczą o życie w brutalnym, spływającym krwią pojedynku.