Turyści wywożą z karnawału niezapomniane wspomnienia. Commedia dell’arte jest głęboko zakorzeniona w umysłach Włochów. Żarty, nieporozumienia… wszystko przyczynia się do powszechnego zamętu. Biedni stają się bogaci, starzy — młodzi. Pierrot zmienia się w Kolombinę. Kolombina zmienia się w Pierrota. Wszystko jest możliwe, wszystko dozwolone. W sam środek farsy przybywa francuska rodzina. Julien, młody syn, wymyka się spod kurateli matki i dołącza do barwnego widowiska. Czego szuka? Miłości? Kto wie? Aktorzy pogrążają się w baśniowym świecie. Don Juan widzi w Romeo Kota w butach; jego przyjaciel Silvio jest zdrajcą. Baron Mosca, wuj Romea, przewodzi balowi. Dostrzegając zauroczenie młodego Francuza swoim siostrzeńcem, stary rozpustnik widzi szansę, by udaremnić zbliżające się małżeństwo siostrzeńca — układ, którego nie cierpi. Ten Machiavelli odnosi sukces, gdy urządza orgię w swoim okazałym pałacu!