Fuat, młody mężczyzna, traci rodzinę w pożarze, który wybucha w ich domu w Stambule, gdy ma zaledwie 10 lat. Osierocony w bardzo młodym wieku, przeżywa dzięki pomocy sąsiadów. Ali, mężczyzna pochodzenia arabskiego, i Mehmet, mężczyzna pochodzenia kurdyjskiego, przyjmują Fuata jak rodzonego brata i opiekują się nim. Jedyną rzeczą, jaka pozostała po rodzinie Fuata, jest kufer. Z listu znalezionego w kufrze, który ocalał z pożaru, Fuat dowiaduje się, że ma krewnych mieszkających w Skopje. Chłopiec, który chce odnaleźć krewnych, prosi o pomoc Alego, którego uważa za starszego brata. Ali, który uważa, że wyjazd do Skopje w samym środku wojny jest niebezpieczny, obmyśla inny plan, by nie rozczarować Fuata i połączyć go z krewnymi. Jednak Ali i Fuat napotykają trudności, gdy wyruszają w niebezpieczną podróż do Skopje.