Ray jest policjantem w Manili, który służbowo udaje się do Hongkongu. Szuka swojej dziewczyny Liny i odnajduje ją — uzależnioną od narkotyków. Heung Lan, jego była partnerka, jest tajniaczką z hongkońskiej policji prowadzącą śledztwo w sprawie przemytu broni. Prowokuje przemytników, przechwytując w Hongkongu kilka transportów, co prowadzi do kilku dobrych, choć krótkich walk. Przemytnik narkotyków zabija Linę, a Ray poprzysięga zemstę. Szef gangu wraca następnie na Filipiny, a wraz z nim akcja przenosi się z powrotem na Filipiny. Policjantka otrzymuje więcej, niż się spodziewała.