Upadły anioł Azazel przybył na Ziemię na rozkaz Zimowej Królowej Wróżek i zawarł sojusz z greckim bogiem Hermesem. Razem dążą do wskrzeszenia półboskich dzieci Azazela, Nefilimów, których istnienie doprowadziłoby do zagłady świata. Drugi upadły anioł, Shemihazya, został wezwany przez Letnią Królową Wróżek, by przeciwstawić się wskrzeszeniu Nefilimów. Sprzymierza się z grecką boginią Hekate i zmusza ją do pomocy w swojej misji, opętując ciało jej ukochanego. Bogowie i Aniołowie toczą walki na ulicach współczesnych miast i w dziewiczych lasach świata duchów. Ich zmagania rozgrywają się na tle wojny domowej między Królowymi Wróżek, gdy siły Zimy dążą do zdominowania mieszkańców Lata.