Odessa, sierpień 1970 roku. Fala upałów. Miasto jest pełne turystów. Boris, dziennikarz i specjalista do spraw zagranicznych, oraz jego ośmioletni syn Valeri przyjeżdżają z Moskwy, by odwiedzić teściów Borisa, Grigoriego Iosifovicha i Raisę Irovnę Davidov. Jednak w dniu ich przyjazdu Odessa ogłasza kwarantannę z powodu wybuchu epidemii cholery, a miasto zostaje odcięte od świata. Zięć, który przyjechał na kilka dni, zostaje pogrążony w świecie zmienionym przez poważne zagrożenie. Na jaw wychodzą rodzinne sekrety, dochodzi do nieprawdopodobnych wydarzeń, a także rozpoczyna się wielka zakazana miłość.