José Soares jest zwykłym pracownikiem firmy turystycznej i mieszka w pensjonacie, gdzie pokojówka mu się ofiarowuje, lecz ponieważ marzy o pięknych dziewczynach, gardzi nią. W weekend jedzie do Santos ze swoim przyjacielem João Manoelem, przystojnym i nieskrępowanym, w poszukiwaniu dziewczyn. Poszukiwania kończą się jednak niepowodzeniem. Po powrocie do pracy przyjaciel nalega, by mu pomóc, ale nocne wyjście kończy się bójką, a José ucieka i zasypia na ulicy, gdzie ma erotyczne sny. Pokojówka pojawia się w jego śnie i zaczyna go niepokoić, aż zaczyna postrzegać ją inaczej. Budzi się poruszony jej obecnością, po nocy spędzonej na chodniku.