Praca przy komiksie Bai Ze The Legend of Demon Sea, w której wykonuje zwykłe zadania artystyczne, sprawia, że początkujący artysta Feng Xue czuje, iż marnuje talent. Chcąc dać upust frustracji, zaczyna tworzyć inną wersję projektu, wplatając w ilustrowane przygody mistrza alchemii mityczne odpowiedniki swoich codziennych zmagań. Za pomocą komiksów Feng mści się za każdym razem, gdy ktoś w studiu go lekceważy lub pomija, przedstawiając kolegów i szefa w niepochlebnych scenach. Gdy jednak Bai Ze odkrywa ilustrowaną wersję siebie, cierpiącego pod pędzlem Fenga, wcale się nie gniewa. Chwali Feng Xue za oryginalność i zanosi nowy szkic swojemu szefowi. Wtedy Bai Ze przekonuje się również, co znaczy frustracja w pracy, i staje przed wyborem między tym, w co wierzy, a tym, czego wymaga od niego praca.