Historia konfrontacji dwóch światów: Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i uralskiej Parmy, dawnych ziem permskich zamieszkiwanych przez pogan. Zetrą się tu bohaterowie i duchy, książęta i szamani, Wogułowie i Moskale. W centrum konfliktu cywilizacji znajduje się los rosyjskiego księcia Michaiła, który zakochał się w młodej Tiche, wiedźmie-lamii potrafiącej przybrać postać rysia. Namiętność do poganki i wierność zakazanej miłości, wyprawa przeciwko Wogułom, krwawe bitwy i krótki pokój, walka między Moskwą a Parmą — bohater stanie w obliczu prób, w których nie tak straszno pożegnać się z życiem, jak dopuścić się zdrady.