W swoim ukrytym laboratorium w głębi Rosji dr Karl Zimmer skonstruował Mandroida, humanoidalnego robota, który naśladuje ruchy człowieka ubranego w specjalny kombinezon sterujący. Zaproponował swój wynalazek USA, które wysłały na inspekcję Smitha i Waita z CIA. Jednak wspólnik Zimmera, Drago, ma inne plany i chce sprzedać Mandroida wojsku. W noc, gdy próbuje go ukraść, zostaje narażony na działanie silnie toksycznego Superconnu. Udaje mu się jednak uciec i nie zamierza rezygnować z Mandroida, mimo że jest straszliwie oszpecony.