Akcja rozgrywa się w Kioto w ostatnich dniach okresu Edo, a krwawy konflikt między lokalnymi domenami feudalnymi, dążącymi do obalenia szogunatu Tokugawa, a policją szoguna i miejskimi patrolami trwa nadal. Tajuro Kiyokawa, niegdyś mistrz miecza, lecz obecnie zdeprawowany samuraj, który opuścił swoją domenę, porzucając dawne ambicje, z trudem wiąże koniec z końcem. Toyo, kobieta prowadząca sąsiednią tawernę, darzy uczuciem Tajuro, który chroni jej lokal przed natrętnymi klientami, lecz on nigdy nie dostrzega uczuć Toyo.