Chang E jest mieszkającą na Księżycu wróżką. Pewnego dnia potajemnie udaje się na Ziemię, gdzie poznaje utalentowanego łucznika Hou Yi i zakochuje się w nim. W tym czasie na niebie jest dziewięć słońc, które powodują na Ziemi dotkliwe susze. Chang prosi więc Niebiańską Cesarzową o magiczne strzały, aby Hou mógł zestrzelić zbędne słońca. Potem Hou zostaje królem cieszącym się ogromnym poparciem ludu. Po wstąpieniu na tron staje się jednak coraz bardziej okrutny i skorumpowany. Wszczyna wojny z sąsiednimi królestwami i skazuje swój lud na skrajną nędzę i cierpienie. Chang próbuje go powstrzymać, ale bezskutecznie. W końcu zabiera magiczne strzały Hou i wraca na Księżyc.