Leon jest nowym mieszkańcem gigantycznego Los Angeles. Właśnie rozstał się z Evą i zostawił za sobą przeszłość na Wschodnim Wybrzeżu. To rozległe miasto okazuje się podatnym gruntem dla neuroz młodego, zagubionego chłopaka pozbawionego marzeń. Reżyser Laurier Fourniau ukazuje postępujący upadek Leona na tle miasta aniołów, nieustannie igrając z napięciem między tym, gdzie kończy się „rzeczywistość”, a zaczyna „fikcja”.