W tej ciepłej komedii dwoje filmowców z Los Angeles jedzie do Armenii, by nakręcić pełnometrażowy film o Amerykaninie ormiańskiego pochodzenia w trzecim pokoleniu, który przyjeżdża do Yerevan, by adoptować 12-latka. Współpracując z miejscowym impresariem, ekipa rozpoczyna żmudne poszukiwania obsady i plenerów oraz stara się zdobyć brakującą część funduszy. Plan, który wydaje się idealny, przeradza się w istną burzę absurdalnych spotkań, nieoczekiwanych odkryć i histerycznych wydarzeń, które wspólnie sabotują projekt. Minister kultury, szef policji, dyrektor Hyefilm Studios, oligarcha… Wszyscy oferują pomoc, ale każdy stawia warunki: zmiana fabuły scenariusza, przeniesienie akcji w inne czasy, obsadzenie krewnego w jednej z ról, a w końcu propozycja, by prostą, wzruszającą historię zamienić w biografię oligarchy.