W Manili grupa młodych Filipińczyków marzy o wielkiej karierze w świecie baletu. Należą do niej Victor, pochodzący z ubogiej rodziny, oraz Monica z uprzywilejowanego środowiska. W tym jednym z najludniejszych miast świata różnica między tymi, którzy mają, a tymi, którym brakuje, jest boleśnie skrajna. W realiach rozwarstwienia społecznego Manili nauczyciel baletu Luther ma nadzieję pomóc swoim uczniom wydostać się z ubóstwa dzięki umiejętnościom artystycznym i życiowym, które zdobywa się poprzez taniec.